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Marcus & ReeveAshworth TrustThe Calabasas GroupWhitfield CustodyBeaumont & HaleSterling ReserveHalloran CounselPemberton GlobalAldrich Family OfficeCorliss PartnersRavenswood CapitalThorne & ValeMerriweather TrustKingsley CustodyEllington ReserveAshby & CraneBlackstone RowDevereaux & Co.Whitmore EstatesLangford CounselMarcus & ReeveAshworth TrustThe Calabasas GroupWhitfield CustodyBeaumont & HaleSterling ReserveHalloran CounselPemberton GlobalAldrich Family OfficeCorliss PartnersRavenswood CapitalThorne & ValeMerriweather TrustKingsley CustodyEllington ReserveAshby & CraneBlackstone RowDevereaux & Co.Whitmore EstatesLangford Counsel
01Vías de relación
Cómo suele comenzar una presentación.
Tres vías de relación - descritas sin precios. Los términos se acuerdan en privado tras la presentación y se confirman por escrito.
01 · Patrimonio
Patrimonio Privado
Para familias principales que quieren un escritorio nominado en lugar de un catálogo de productos.
- Carteras discrecionales elaboradas línea a línea
- Estructuración patrimonial y consejo sucesorio
- Un socio de referencia para toda la familia
Patrimonio Privado →
02 · Banca
Custodia bancaria
Para familias que miden la continuidad en generaciones, no en trimestres.
- Depósitos de custodia celebrados como una relación
- Custodia y banca cotidiana más discreta
- Correspondencia mantenida en confianza por un solo escritorio
Custodia bancaria →
03 · Empresa
Consejo empresarial
Para fundadores y empresas familiares que aún llevan su apellido.
- Liquidez, tesorería y consejo transaccional
- M&A y planificación pre- / post-liquidez
- Un único socio junto a la empresa misma
Consejo empresarial →
Una conversación, no una cola de registro.
Cada relación comienza con una nota breve a la oficina del Managing Partner. Elija una vía arriba y deje una solicitud cuando esté listo - no hay urgencia de nuestro lado.
Custodia de inversiones
¿Prefiere un acompañamiento de inversión más cercano que un escritorio puramente a escala? Deje una nota breve - el área de interés es Inversiones por defecto.
Hablar de inversiones →
Fig. - Correspondencia